周知の通り、インテリジェント運転技術はかつて高級車にのみ搭載される技術と考えられていました。最先端のインテリジェント運転システムを搭載した高級車は、その高度な技術力と運転体験から市場の注目を集めました。しかし、市場競争の激化と一般ユーザーからのインテリジェント運転への需要の高まりに伴い、低コストのインテリジェント運転が関連企業にとって新たな焦点となりつつあります。

インテリジェント運転は高級車から一般大衆へと移行しつつあります。

2024年は業界にとって重要な年とされ、インテリジェント運転技術がハイエンド市場から主流市場へと移行する節目となりました。この年、技術コストの低下と市場需要の拡大により、20万元以下のインテリジェント運転モデル​​が複数市場に投入され、消費者により手頃な選択肢が提供されるようになりました。

かつて、インテリジェント運転技術は高級ブランドの「限定ラベル」であり、一般消費者にとっては高額な価格設定に圧倒されることが多かった。しかし、2024年には技術革新とコスト最適化により、より一般家庭にもこの技術が普及した。手頃な価格帯のインテリジェント運転モデル​​が集中的に投入されていることは、インテリジェント運転がもはや高級市場だけのものではなくなったことを示すだけでなく、業界のさらなる発展を牽引するものである。

技術の進歩とコスト削減により、ますます多くの手頃な価格の車種にインテリジェント運転システムが搭載されるようになり、インテリジェント運転技術は高級市場から大衆市場へと徐々に浸透しつつあります。

例えば、XPeng M03は、高度なインテリジェント運転技術を中低価格帯のモデルに搭載した典型的な例です。テスラ、W11、アビタ、エクストレイルなど、高度なインテリジェント運転とインテリジェントコックピットを備えた他のピュアEVは、いずれも価格が20万元を超えていますが、XPeng MONA M03は15万元台まで価格を下げ、L2+レベルの運転体験を実現しています。

これを踏まえ、「コスト効率」はインテリジェント運転ソリューションのキーワードとなり、量産・実車導入段階では1,000元前後のインテリジェント運転ソリューションもトレンドとなりつつあり、インテリジェント運転メーカーはコスト管理能力を競い始めています。

例えば、NavInfoは自社開発の「AC8025チップ＋Horizo​​n Journey 3」を組み合わせたキャビン・パーキング統合ソリューションを発売し、コストを2,000元以下に抑えられると主張し、主に10万元から15万元程度の価格帯のモデルをターゲットとしています。昨年10月時点で、NavInfoのインテリジェント運転製品の総出荷台数は100万台を超え、既に200万台以上が生産開始および契約済みです。第三者機関の統計によると、同社のL2レベルADAS製品は、国内新エネルギー乗用車市場で32.44%の市場シェアを獲得し、トップにランクされています。

一方、DJI Automotiveは、わずか32TOPSの演算能力と7V/9Vのハードウェア構成を備えた、純粋なビジョンベースのインテリジェント運転ソリューションを発表しました。このソリューションは、高速NOA、自動駐車、シティメモリーナビゲーションなどの機能を標準装備しています。最大10ルートを記憶でき、1ルートの距離は最大100キロメートルです。既にBaojun YunhaiやYueye Plusなど複数のモデルに搭載されており、基本版の価格は5,000元程度です。

さらに、Haomoは3世代にわたり7つのインテリジェントドライビング製品を発売し、高価格帯、中価格帯、低価格帯の様々なモデルの量産ニーズに対応しています。中でも、1,000元台という価格帯で優れたコストパフォーマンスを提供するHP170、HP370、HP570の3製品は、相次いで出荷されています。HP170のハードウェアコストはわずか3,000元です。同様に、Black Sesameインテリジェントパーキングソリューションの原材料コストも3,000元以下です。

低コストのソリューションに対する市場主導の需要も新たな課題をもたらしました。

需要と供給の観点から、一部の自動車メーカーは、低価格のインテリジェント運転ソリューションで基本的なインテリジェント運転ニーズを満たし、わずか数千元という価格で消費者のコアなニーズに応えることを望んでいます。国家情報センターのデータによると、30万元以上の新エネルギー車はほぼ100%が高度なインテリジェント運転機能を搭載しています。一方、8万元から20万元の価格帯の新エネルギー車における高度なインテリジェント運転機能の搭載率はほぼゼロです。これは、インテリジェント運転技術の普及が巨大な市場ポテンシャルを解き放つことを示しています。

低コストのインテリジェント運転ソリューションに対する市場の需要が強いにもかかわらず、価格競争は新たな課題をもたらしています。

たとえば、予算に優しいソリューションでは、パフォーマンスと機能に多くの制限があり、より複雑な運転シナリオのニーズを満たすことが困難になります。

現在、市場で主流となっている1,000元（約1,000円）クラスのインテリジェント運転ソリューションは、基本的なセンサーと低演算能力のチップを採用しており、ハードウェア構成と演算能力に限界があります。例えば、Zhuoyu Technologyのピュアビジョンインテリジェント運転ソリューションは、その演算能力はわずか32TOPSです。基本的な高速NOA（自動運転）機能や都市メモリナビゲーション機能をサポートできるものの、混雑した都市の狭い道路や動的な障害物が多い環境など、複雑なシナリオでは認識能力と処理能力が不足しています。

さらに、低価格のソリューションは、マルチモーダルセンサーフュージョン機能を備えていないのが一般的です。LiDAR、ミリ波レーダー、カメラを組み合わせて包括的な認識を実現するハイエンドソリューションと比較すると、低価格のソリューションは単一のセンサー（カメラなど）に依存することが多く、その結果、低照度、雨天、雪、霧といった状況下では認識能力が大幅に低下します。つまり、あらゆる気象条件やシナリオにおける複雑な運転環境において、低価格のソリューションでは期待される安定性と安全性を実現することが困難です。

さらに重要なのは、ミッドレンジのインテリジェント運転ソリューションがすべて1,000元台の価格帯に入ったことで、自動車メーカーは成熟したローエンドのインテリジェント運転市場において、事業展開の余地が狭まっていることです。さらに、価格競争の影響で、多くのインテリジェント運転ソリューションプロバイダーのパフォーマンスは理想的とは言えません。

例えば、四維図新（NavInfo）は昨年上半期、売上高と利益の両方が減少しました。財務報告によると、四維図新の昨年上半期の株主帰属純損失は前年同期比20.62%増の3億6000万元となり、粗利益率は前年同期比12.5ポイント低下し33.11%となりました。インテリジェントドライビング事業の売上高は前年同期比13.7%減少しました。資金繰りの逼迫を受け、河賽科技はデータや研究開発などの中核部門を解体し、研究開発活動を一時停止し始めたと報じられています。

低コストのインテリジェント運転技術の普及は大きな期待を抱かせますが、コスト削減だけが目標ではありません。ユーザーエクスペリエンスこそがインテリジェント運転の真の価値であり、自動車メーカーとサプライヤーの将来の成功の鍵となります。

限られた予算内で優れたユーザーエクスペリエンスを提供することは、今後、インテリジェントドライビングソリューションプロバイダーにとって重要な課題となるでしょう。これは特に予算重視のソリューションにおいて顕著であり、コストを削減しながらもパフォーマンスを過度に損なわないことが、サプライヤーの市場ポジションを決定づけることになります。

コスト削減は重要ですが、真の価値はユーザーエクスペリエンスにあり、それが将来の成功の鍵となると私たちは考えています。同時に、インテリジェントドライビングソリューションプロバイダーにとって、コストと収益性のバランスをさらにどのように実現するかも、今後検討すべき重要な課題です。