市場調査・コンサルティング会社Omdiaの最新データによると、マイクロソフトはNVIDIAの主力チップ「Hopper」の購入数で他を大きく上回り、リードしている。Omdiaのアナリストは、マイクロソフトが今年Hopperチップを48万5000個購入したと推定している。一方、2位のMeta Platformsはわずか22万4000個で、マイクロソフトの購入数の半分にも満たない。

Omdiaは、この分析は設備投資、サーバー出荷、サプライチェーン情報など、様々な情報源から公開されているデータに基づいていると述べた。ByteDanceとTencentは今年それぞれ約23万個のチップを発注しており、いずれもMetaの調達量を上回っているとみられる。

AmazonとGoogleは自社設計のカスタムチップのプロモーションに尽力しているにもかかわらず、両社は今年、それぞれ19万6000個と16万9000個のHopperチップを購入した。データによると、TeslaとxAIのチップ購入総数はAmazonをわずかに上回っている。

NvidiaのCEOであるジェンスン・フアン氏は最近の収支報告で、今四半期に次世代のBlackwellチップが出荷される予定であるにもかかわらず、事前トレーニング、事後トレーニング、および推論の各段階での基本モデル開発者のアプリケーションのおかげで、Hopperチップの需要は依然として堅調であると指摘した。

ChatGPTが2年前にデビューして以来、大手テクノロジー企業はAIインフラの開発に巨額の資金を投入しており、NvidiaのAIチップはシリコンバレーで最も需要の高い商品の一つとなっています。ジェンセン・フアン氏は、Nvidia製品への需要が非常に高く、企業が可能な限り多くのチップをできるだけ早く入手しようと競い合っていることを繰り返し強調しています。

先月発表された第3四半期報告書によると、NVIDIAの売上高は前年同期比94%増、純利益は109%増でした。Microsoftは、インフラ構築において最も積極的な企業の一つであることは間違いありません。同社は、自社のAIサービス（Copilotなど）を支えるデータセンターだけでなく、Azure部門を通じてクラウドサービス顧客にコンピューティングパワーを提供しています。

Omdiaは、マイクロソフトの2024年のNvidiaチップ購入量が2023年の3倍になると予測している。Microsoft Azureの幹部であるアリスター・スペアズ氏は、効率的なデータセンターインフラの構築は、何年もの計画と予測を必要とする複雑で資本集約的なプロジェクトであると述べた。

Omdiaは、世界のテクノロジー企業が2024年までにサーバーに2,290億ドルを費やすと予測しています。Microsoftは310億ドル、Amazonは260億ドルです。Omdiaのクラウドコンピューティングおよびデータセンター調査責任者であるVlad Galabov氏は、2024年にはサーバー支出の約43%がNVIDIAに流れ込むと指摘していますが、この割合はすでにピークに近づいている可能性があります。

一方、NVIDIAの主要競合企業であるAMDも進歩を遂げています。Omdiaのデータによると、Metaは今年17万3000個のAMD MI300チップを購入し、Microsoftは9万6000個を購入しました。さらに、大手テクノロジー企業は自社製チップの採用を増やしており、例えばGoogleのTPUとMetaのMTIAチップはそれぞれ約150万個導入されています。

AmazonもTrainiumとInferentiaプロセッサのプロモーションに力を入れており、今年は約130万ユニットを導入しました。一方、Microsoftは初の自社開発チップ「Maia」の導入には比較的慎重で、今年は約20万ユニットを導入しました。(Suky)