多くの人にとって、過去 10 日間はアドレナリンが急上昇した 10 日間でした。

2月11日、JD.comはフードデリバリー市場への参入を正式に発表し、同時に「質の高い店内飲食」の募集を開始しました。ほぼ一夜にして、同社の全国展開チームは活動を開始しました。デジタルプロモーションプラットフォーム「RenTuiBang」では、JD.comのフードデリバリーサービスを宣伝する人の数が19日に2万6000人を超え、21日には8万人を超えました。

これはアメーバ経営を彷彿とさせる事業運営で、モバイルインターネットツールを活用して全国に散在するサービスプロバイダーを結集させています。馴染みの商店に直接アプローチする企業もあれば、ソーシャルメディアを使ってプールで「釣り」をする企業もあります。筆者の友人で、かつて競合他社のシティマネージャーを務めていた人物は、現在、JD.comのフードデリバリーサービスの求人広告も掲載しています。

多くのサービスプロバイダーもライブストリーミングを開始することを選択し、Douyinライブストリーミングルームでほぼ24時間稼働し、「昼間はライブストリーミングのビジネスプロモーション、夜はライブストリーミングの採用」を行っています。

林易洋もその一人です。林易洋のライブ配信ルームには、全国各地から集まった現地プロモーションチームがいます。彼らの多くは美団や抖音の拡大に貢献してきたため、JD.comのフードデリバリーに早くからチャンスを見出していました。

JD.comのフードデリバリーサービスの開始は、フードデリバリー市場全体を活性化させ、ほぼ均衡していたこの業界に活気をもたらしました。JD.comのフードデリバリーサービスにビジネスチャンスを見出しているのは、小売業者とその営業チームだけでなく、配達ドライバー自身もです。

JD.comがフードデリバリーサービスを開始した直後、多くの配達員がJD.comのフードデリバリーサービスを試すために「大達快捷」に登録しました。重慶のある配達員は、「相村記」を試用した後、配達の注文を受けました。配達料金は23元で、そのうち15元は初回注文ボーナスでした。「配達料金は他のプラットフォームよりも少し高く、配達システムに表示される配達時間も比較的長めです。」

もちろん、配達員にとって、JD.comのフードデリバリーサービスの開始は新たな選択肢を与えただけでなく、より重要なのは、JD.comがフルタイムの配達員に「五つの社会保険と一つの住宅基金」を負担するという申し出だった。このニュースは配達員の間で大きな関心を集めた。この職業が確立されてから10年以上が経ち、何百万人もの配達員がついに「無防備」ではなくなることを意味している。

これらすべての行動は、JD.comがフードデリバリー事業に真剣に取り組んでいることを示しています。メディア報道によると、JD.comのフードデリバリーサービスは、サービス開始から1週間以内に、一部の都市で注文数が100倍以上に増加しました。現在、JD.comのフードデリバリーサービスは全国39都市で急速に展開しており、その対象地域は今後も拡大していく予定です。既に20万社近くのケータリング事業者が参加を申請しており、その数は急速に増加しています。

しかし、1兆2000億元、5億4500万人のユーザーを抱える全国のフードデリバリー市場と比較すると、これらの数字はほんの一滴に過ぎません。JD.comは今後さらに動き出すことが避けられず、2025年最初の商業戦争は長きにわたって続くでしょう。

このビジネス戦争はMeituanに大きなプレッシャーをかけるだろうと多くの人が考えているが、おそらくEle.meが最初にプレッシャーを感じるだろう。なぜなら、Meituanはフードデリバリー市場で65%のシェアを占めているからだ。同社の基盤は比較的安定しており、市場を多国間競争の状態に保つためには、必然的に一定の市場シェアを確保することになるだろう。

競争においても、手数料面、ライダー面、あるいは将来的に予想されるユーザー間の競争など、MeituanはJD.comの動きに追随するだろうが、Ele.meはそうではないかもしれない。Alibabaは最近、大規模エコシステム戦略への回帰の兆しを見せているものの、Ele.meがこの新たな戦いに十分なリソースを確保できるかどうかは不透明だ。

あるいは、JD.comがEle.meを買収するべきです。そうすれば、JD.comは短期的に市場シェアを拡大​​し、Alibabaは主力事業にさらに注力することができます。双方にとってWin-Winの関係となるでしょう。

01

JD.com の食品配達サービスは、少々遅れてはいたものの、決して予想外の攻撃ではなかった。

大手Eコマースブランドの中でも、JD.comの中核事業は、水、食品、食用油、トイレットペーパー、3C製品、家電製品など、日常生活で最も必要かつ頻繁に購入される特定の消費財を基盤としています。近年、JD.comのEコマース事業は多方面に拡大していますが、最も急速に成長しているのは、生鮮食品や医薬品といった特定の消費財です。これは、JD.comが特定の消費者ニーズを満たすための強固な基盤を持っていることを示しています。

JD.comがこの認識をゼロから築き上げたわけではありません。興味関心に基づくeコマースとは異なり、決定論的eコマースでは、プラットフォームに供給と効率という2つの能力が求められます。消費者が選択できる十分な数のSKU（在庫管理単位）を用意するだけでなく、高品質で効率的な配送体験を提供することで、トイレットペーパーが最後の1ロールを使い切った時にだけ注文できる利便性を実現する必要があります。近年、即時配送サービスの発展により、この利便性はトイレットペーパーの最後の1ロールまで拡大しています。

この考え方は、フードデリバリー事業とほぼ完全に重なります。食事は、人生において確実性が最も必要とされることの一つであることは間違いありません。

そのため、JD.comがフードデリバリーへの進出を発表した際、多くの消費者が積極的にアプリを開き、フードデリバリーのオプションを探しました。当初はアプリ内の「即納」のサブページに表示されていましたが、見つけにくいというユーザーからの報告が多かったため、JD.comはフードデリバリーサービスのメインページに主要なエントリーポイントを設けました。このようなマインドシェアは、多くのプラットフォームが夢見るものです。

したがって、JD.comにとって現在最も差し迫った問題は供給面、特に小売業者への供給です。だからこそ、わずか10日間で、現地の営業部隊は至る所に危険信号を発しているのです。

リン・イーヤン氏は、JD.comのフードデリバリープラットフォームに初期からサービスプロバイダーとして参加した一人です。彼によると、JD.comのフードデリバリーサービスプロバイダーになるには、10人以上のチームを擁する法人で、10万元の保証金を支払う必要があります。「JD.comのサービスプロバイダー審査は非常に厳格です。サービスプロバイダーになると、BDコードが付与されます。このコードには地域制限がなく、全国規模で加盟店を展開できます。」

かつての地上販売チームが「1つの口と2つの足」に頼ってアリババと美団がオフライン商取引に進出するのを支援したのと同じように、現在、同じ地上販売チームが小売店を戸別訪問し、JD.comの食品配達サービスが都市商業の「毛細血管」の奥深くまで浸透する広大なネットワークを構築するのを支援しています。

「JD.comの現在の強みは手数料ゼロなので、これを効果的に加盟店に訴求する必要があります。」JD.comのテイクアウトサービス担当営業の徐浩氏は、この2日間で3つの加盟店を訪問し、そのうち1社から既に参加を表明した。「手数料ゼロの魅力は非常に大きく、他の2社からも連絡先をいただきました。」

JD.comはかなり賢明なようです。手数料問題は、特に現在の厳しい経済環境において、フードデリバリー業界の加盟店にとって大きな悩みの種となっています。加盟店は手数料に対してより敏感になっています。以前はすべての加盟店の利益に影響を与えていましたが、今ではすべての加盟店が利益をあげられるかどうかを左右するかもしれません。

河北省でかつてフードデリバリー業界で働いていたある経営者は、実店舗を持たないことでコストを削減し、串焼きなどの利益率の高い食品を販売していたと語った。しかし、手数料が高すぎたため利益が出ず、最終的には店を閉め、観光地でドライバーの仕事を探さざるを得なくなったという。

JD.comが0%手数料ポリシーに期限を設けていることは注目に値します。これは明らかに、「今すぐ参加しないと手遅れになる」という切迫感を全員に与えるためのものです。JD.comは実に抜け目がありません。

「現在、数千ものサービスプロバイダーが列をなしていると言われています」とリン・イーヤン氏は語った。JD.com Waimaiは5月1日までに加盟した加盟店に対してのみ手数料を免除しているため、ここ1ヶ月ほどはサービスプロバイダーにとって収益を上げる「黄金期」となっている。

02

JD.com が食品配達業界への参入に成功した主な理由の 1 つは、その配達能力の高さです。

JD.comはDadaを買収した後、同社のオンデマンドデリバリー機能を統合しました。近年、JD.comの「JDデリバリー」サービスは急速に発展し、JD.comのフードデリバリー業界への参入の道を開きました。

財務報告によると、2024年第3四半期のDadaの注文数は6億4,800万件に達し、前年同期比36%増となりました。これは、オンデマンド配送能力がJD.comの配送能力において重要な要素となっていることを示しています。フードデリバリー事業の立ち上げにより、この重要性はさらに高まり、乗客向けの社会保険や住宅基金の給付制度の導入も容易に理解できるようになります。

JD.comはすでに40万人の物流現場従業員に保険を提供している。過去2年間で、JD.comが自社構築した物流システムに参加した最初の配達員たちが退職の波に乗った。「JD.comの配達員が4,392元の年金を受け取った」というニュースは、トレンド検索の上位にまでランクインした。JD.comの2024年第3四半期業績報告によると、JD Logisticsを退職した1,000人以上の配達員がすでに年金を受け取っている。

配達員と同様に、フードデリバリー従事者も新たな雇用形態における主要な労働者層です。全国の配達員数は1,000万人を超えているとのデータがあります。しかし、彼らの雇用形態は比較的柔軟であり、企業との直接的な労働関係がないため、従業員社会保障制度の保護対象には含まれていません。

その結果、配達員の大多数は実質的に無防備な状態になっています。多くの配達員は医療保険に加入しておらず、以前の保険は主に個人傷害保険に限られていたため、病気になった場合の保障がなく、年金保険に加入することは考えられません。

高齢、貧困、そして疾病は、社会を構成するすべての人々が直面する基本的なリスクです。故郷に帰郷した多くの出稼ぎ労働者は生活の安定を欠き、高齢になってから非正規労働市場に参入せざるを得ません。しかし近年、出稼ぎ労働者の年齢制限が厳格化され、高齢出稼ぎ労働者の社会保障問題への対応の緊急性が著しく高まっています。

これらの問題を解決する鍵は、事前に計画を立てることであることは明らかです。健康なときに医療保険に加入し、老後に年金保険に加入するのです。

そのため、JD.comはフードデリバリーサービス開始と同時に労働者の福祉問題への取り組みを開始し、配達員に社会保険料と住宅積立金を負担する最初の企業となりました。同日、美団（Meituan）も正社員および安定したパートタイムの配達員に社会保険料を負担することを提案しました。業界全体がついにこのハードルを乗り越え、新たなサイクルに入ったのです。

注目すべきは、多くの人が乗客の社会保障費の支払いはプラットフォームにとって単なる追加コストだと考えていることですが、これは事実ではありません。現在のフードデリバリー市場では、乗客の非常に大きな割合がクラウドソーシングされており、これらの乗客はプラットフォームと緩やかで一時的な双方向の選択関係にあることを理解することが重要です。

プラットフォームに社会化された輸送能力が集まる一方で、緩い労使関係は2つの大きな問題を引き起こしています。1つ目は輸送能力の調整問題です。クラウドソーシングを利用する乗客は複数のプラットフォームに登録し、最も高い報酬を支払うプラットフォームで乗車することが多く、繁忙期にはプラットフォームの輸送能力に悪影響を及ぼします。

2つ目の問題は疲労管理です。これは長年の課題であり、解決が困難です。大きな原因の一つは、ライダーが複数のプラットフォームで注文を受けていることです。あるプラットフォームで注文数や注文時間を制限することは簡単ですが、ライダーがオフラインになった後に別のプラットフォームに移動してしまうと、効果的な管理が不可能になります。

現在、JD.comやMeituanなどのプラットフォームは、フルタイムおよび安定したパートタイムのライダーに対して社会保険料と住宅積立金の支払いを開始しています。これはライダーとの安定した労働関係を効果的に構築し、クラウドソーシングライダーのフルタイムライダーへの転換を促進します。その結果、ライダーの安定性と献身性は必然的に大幅に向上します。これは、プラットフォームのキャパシティ管理と、業界全体の長年の課題解決の両方に有益です。

03

「Dianpingで3.8以上の評価を得ている加盟店のみを訪問します。これは厳格な要件です。そうでなければ、応募は絶対に通りません。」採用ライブ配信で、リン・イーヤンはチームへの参加に興味のあるネットユーザーからの質問に一つ一つ答えました。「質の高い加盟店」の育成こそが、彼が繰り返し強調した重要な課題でした。「Dianpingで評価がない場合は、高徳、美団、抖音の評価も参考にしてください。ただし、必ず4以上の評価が必要です。」

ご存知の通り、Dianpingは店内飲食を専門とするレストランをレビューしており、街角や地下にひっそりと佇むテイクアウト店はアプリのカバーエリア外です。評価は、味、雰囲気、サービス、そして総合的なパフォーマンスの4つの側面に基づいています。Dianpingでは、3.8というスコアは平均以上とみなされ、レストランの総合的なパフォーマンスが良好であることを示しています。これは、JD.comがテイクアウト市場への参入のきっかけを、質の高い店内飲食レストランから得ていることを示しています。

この選択は、JD.comの会員プログラムの特性と密接に関係しています。業界では、JD.com会員は他のeコマースプラットフォーム、特にPlus会員と比較して、収入レベルと購買力が高いことが広く認識されています。

これは、JD.comが質の高いフードデリバリーに注力していることが、同社のコアバリューと一致していることを示しています。しかし、私たちの見解では、その理由はそれだけではありません。中所得者、高所得者、あるいは平均的な所得者であっても、誰もが健康的な食事を摂るべきです。結局のところ、誰も「ゴーストフード」や既製の食事を食べたいとは思わないでしょう。

もちろん、JD.comが選択したアプローチは、最近の食品配達業界の低価格の傾向とは異なりますが、すべてのプラットフォームが低価格で競争するのであれば、電子商取引業界の退化の物語が繰り返されることは間違いありません。

実際、フードデリバリー業界は過去にも論争に巻き込まれてきました。多くのインターネットプラットフォームが業界を攻撃し、配達員を奪い、プロモーションを展開し、一時的な盛り上がりを見せたものの、すぐに勢いを失ってしまいました。

なぜなら、フードデリバリー事業は非常に厳しいからで、「インターネットの空に支えられながら、実体経済に根ざした」産業だからだ。

フードデリバリー業界は参入障壁が高く、企業の技術アルゴリズムだけでなく、配送システムや都市運営システムを含む総合的な能力が試されます。フードデリバリーに挑戦した企業は、「独自の配送能力システムを構築し、フルフィルメントネットワークを管理する」という段階で止まってしまうことがよくあります。

したがって、プラットフォームは事業の深化と強化を図るとともに、コア事業の範囲内で事業運営を行う必要があります。本質的に、フードデリバリーは生活必需品をベースとした産業であり、収益性は高くありません。

しかし、JD.comがまだ表面的な成長にとどまるのではないかと心配する必要はありません。長年にわたり、自社運営のECサイトや自社構築の物流システムから、中古品、宅配便、健康食品、自動車整備といったオンラインとオフラインを融合させた事業に至るまで、JD.comは短期的な利益を追求することなく、確固たる戦略的決意を持った企業です。

必然的に大きな推進力となるが、客観的に見れば、事業の発展には時間がかかり、戸別訪問による宣伝、乗客の登録、マインドシェアの構築が必要となる。

この攻勢については、もう少し長期的な視点で考えた方が良いかもしれません。もちろん、JD.comが時間を短縮したいのであれば、不可能ではありません。Ele.meを買収するだけで済むかもしれません。