香港証券取引所の開示によると、10月24日、ホライゾン・ロボティクス（9660.HK）は最終公募価格と割当結果を発表しました。発表によると、ホライゾン・ロボティクスのIPOの最終公募価格は、公募価格レンジの上限である3.99香港ドルに設定されました。調達資金総額は54億700万香港ドルに達し、香港における今年のテクノロジーIPOとしては最大規模となりました。

今回のIPOにおいて、ホライゾン・ロボティクスの香港での公募は33.8倍の応募超過となり、再割当後の香港公募による募集株式数は全世界での募集株式数の15%を占めました。また、海外での募集は13.8倍の応募超過となり、再割当後の海外での募集株式数は全世界での募集株式数の85%を占めました。ホライゾン・ロボティクスの株式は本日、香港証券取引所のメインボードで取引を開始しました。ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、CITIC Securities Internationalが共同スポンサーを務めました。

ホライゾン・ロボティクスは、アリババ、バイドゥ、CMA CGM、寧波市政府基金の4つのコーナーストーン投資家とコーナーストーン投資契約を締結しました。これらの契約に基づき、コーナーストーン投資家は、一定の条件の下、総額約2億2,000万米ドル（約17億700万香港ドル）の株式を、公開価格で一定数引き受けることに合意しました。

オーバーアロットメントオプションが行使されず、公募価格が公募株1株当たり3.99香港ドルであると仮定すると、グローバル・オファリングに関連して同社が支払う引受手数料、料金および見積費用を差し引いた後、ホライゾンはグローバル・オファリングから約51億4,200万香港ドルの純収益を受け取ると見積もっています。

Horizo​​n Robotics は、今後 5 年間の純収益の約 70% を研究開発に、約 10% を販売およびマーケティング関連費用に、約 10% を同社の合弁事業 (特に Coretronic) への将来の戦略的投資に、残りの約 10% を一般的な企業目的と運転資金のニーズに割り当てる予定です。

目論見書によると、ホライゾン・ロボティクスは乗用車向け先進運転支援システム（ADAS）および先進自動運転（AD）ソリューションのリーディングサプライヤーです。フロスト＆サリバンによると、ホライゾン・ロボティクスは2021年以降、総設置容量ベースで年間量産型プリインストール型ADASおよび先進自動運転ソリューションを提供する中国初かつ最大の企業となっています。現在までに、ホライゾン・ロボティクスの統合ハードウェア・ソフトウェアソリューションは、27社のOEM（42のOEMブランド）に採用され、290車種に搭載されています。（イー・ユエ）